Como funcionam os funis (pipelines) de venda

Um funil é um quadro Kanban onde cada coluna é um estágio e cada cartão é um negócio (deal) — uma oportunidade de venda ligada, normalmente, a um contato e a uma conversa.

Criando o primeiro funil

Ao criar um funil novo em Funis → Adicionar funil, você só precisa dar um nome — os estágios padrão (Novo Lead → Ganho, com etapas intermediárias) são criados automaticamente, prontos para ajustar depois. Uma conta pode ter vários funis (por exemplo, um para vendas novas e outro para renovação), e o seletor no topo da página troca entre eles.

O cartão de negócio

Cada cartão mostra o título do negócio, o contato vinculado (ou “Sem contato”, se o negócio não estiver ligado a ninguém) e o valor. Um negócio pode ser criado direto do quadro (Adicionar negócio, tanto no topo da página quanto em qualquer coluna) ou a partir de uma conversa na caixa de entrada, já vinculado ao contato daquela conversa.

Ao abrir um negócio para editar, os campos disponíveis são: título, contato, valor, moeda, data prevista de fechamento, estágio, responsável e notas. Você também pode ligar o negócio a uma conversa específica, não só ao contato em geral.

Movendo um negócio

Arraste o cartão entre colunas para mudar de estágio, ou marque diretamente Marcar como Ganho / Marcar como Perdido — os dois últimos estados que um negócio pode assumir. Um negócio ganho ou perdido pode ser reaberto a qualquer momento, o que devolve ele ao quadro normal.

Excluindo um negócio

A exclusão de um negócio individual pede confirmação e não tem volta — o negócio some do funil e das estatísticas, mas isso não afeta o contato nem a conversa vinculados a ele.