Criando e configurando estágios de um funil
Última atualização em
O botão Gerenciar funil, no topo do quadro, abre a configuração de estrutura — separado da edição de um negócio individual.
Estágios
Dentro de Gerenciar funil, a lista de estágios permite:
- Adicionar um novo estágio, dando um nome;
- Arrastar para reordenar — a ordem aqui é a ordem das colunas no quadro;
- Trocar a cor de cada estágio, para diferenciar visualmente as colunas.
Apagando um estágio
Um estágio só pode ser apagado se estiver vazio. Se ele ainda tiver negócios, o Cerne Talk bloqueia a exclusão e pede para você mover ou apagar esses negócios primeiro — não existe exclusão em cascata que arraste os negócios junto.
Apagando o funil inteiro
Apagar um funil arquiva todos os negócios que estavam nele — essa ação não tem volta. Antes de confirmar, vale considerar se não é mais seguro apenas esvaziar os estágios manualmente, principalmente se algum desses negócios ainda estiver em andamento.
Renomeando o funil
O nome do funil também é editado em Gerenciar funil, junto com os estágios — não é preciso recriar o funil para corrigir o nome.