Cadastrando e organizando contatos

Todo contato no Cerne Talk é criado de uma de três formas: manualmente em Contatos → Adicionar contato, automaticamente quando alguém te manda a primeira mensagem, ou em lote por importação de CSV.

Cadastro manual

O único campo obrigatório é o nome. Telefone, e-mail, empresa e tags são opcionais no formulário — mas vale sempre preencher o telefone (com código do país, ex.: +55...) porque é ele que liga o contato a uma conversa de WhatsApp; um contato sem telefone não recebe mensagens.

Se o telefone que você está cadastrando já existe em outro contato, o sistema avisa antes de salvar:

• número idêntico — bloqueia e mostra um link direto para o contato existente, para você editar em vez de duplicar;
• número muito parecido — apenas avisa (pode ser o mesmo contato com um dígito trocado, ou pode ser coincidência), mas deixa você prosseguir se tiver certeza.

A ficha do contato

Ao abrir um contato, as abas disponíveis são:

• Detalhes — nome, telefone, e-mail, empresa;
• Atividade — histórico de eventos relacionados a esse contato;
• Notas — anotações internas, nunca visíveis para o cliente;
• Campos personalizados — os valores dos campos que sua conta definiu;
• Negócios — os negócios desse contato em qualquer funil;
• Tags — clique numa tag para adicionar ou remover do contato.

Da própria ficha também dá para iniciar o envio de um modelo de mensagem, sem precisar ir até a caixa de entrada primeiro.

Buscando, editando e apagando

A lista de contatos busca por nome, telefone ou e-mail, e filtra por tags. Seleção múltipla permite apagar vários contatos de uma vez — tanto a exclusão individual quanto a em lote são irreversíveis, e o sistema pede confirmação antes.