Cadastrando e organizando contatos
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Todo contato no Cerne Talk é criado de uma de três formas: manualmente em Contatos → Adicionar contato, automaticamente quando alguém te manda a primeira mensagem, ou em lote por importação de CSV.
Cadastro manual
O único campo obrigatório é o nome. Telefone, e-mail, empresa e tags são opcionais no formulário — mas vale sempre preencher o telefone (com código do país, ex.: +55...) porque é ele que liga o contato a uma conversa de WhatsApp; um contato sem telefone não recebe mensagens.
Se o telefone que você está cadastrando já existe em outro contato, o sistema avisa antes de salvar:
- número idêntico — bloqueia e mostra um link direto para o contato existente, para você editar em vez de duplicar;
- número muito parecido — apenas avisa (pode ser o mesmo contato com um dígito trocado, ou pode ser coincidência), mas deixa você prosseguir se tiver certeza.
A ficha do contato
Ao abrir um contato, as abas disponíveis são:
- Detalhes — nome, telefone, e-mail, empresa;
- Atividade — histórico de eventos relacionados a esse contato;
- Notas — anotações internas, nunca visíveis para o cliente;
- Campos personalizados — os valores dos campos que sua conta definiu;
- Negócios — os negócios desse contato em qualquer funil;
- Tags — clique numa tag para adicionar ou remover do contato.
Da própria ficha também dá para iniciar o envio de um modelo de mensagem, sem precisar ir até a caixa de entrada primeiro.
Buscando, editando e apagando
A lista de contatos busca por nome, telefone ou e-mail, e filtra por tags. Seleção múltipla permite apagar vários contatos de uma vez — tanto a exclusão individual quanto a em lote são irreversíveis, e o sistema pede confirmação antes.