Tags e campos personalizados: para que servem

Tags e campos personalizados resolvem problemas diferentes, e os dois se configuram em Configurações, mas só Admins e o Owner podem criá-los ou editá-los.

Tags

Uma tag é um rótulo livre (vip, inadimplente, lead-frio) que você aplica a um contato pela ficha dele, pela caixa de entrada, ou em massa por importação de CSV. Tags servem para:

• filtrar a lista de contatos e a lista de conversas;
• segmentar a audiência de um disparo em massa — “enviar só para quem tem a tag X”, com opção de também excluir quem tem a tag Y;
• disparar ou condicionar uma automação — existe um gatilho de automação específico para “tag adicionada”, e uma condição de “contato tem a tag X” que pode ramificar o fluxo.

Tags novas podem ser criadas direto no formulário de contato, sem precisar passar por Configurações primeiro.

Campos personalizados

Um campo personalizado é uma coluna extra que passa a existir em todo contato da conta — por exemplo, CEP, origem do lead, ou plano contratado. Diferente da tag, o campo guarda um valor de texto, não só uma presença/ausência.

Criados em Configurações → Tags e campos, eles aparecem automaticamente:

• na aba Campos personalizados da ficha de cada contato;
• como opção de variável ao personalizar um disparo (mapear {{1}} do modelo para o valor do campo);
• na ação de automação Atualizar campo do contato, que grava um valor nesse campo automaticamente durante um fluxo.

Apagar um campo personalizado remove o valor dele de todos os contatos que o tinham preenchido — essa ação não tem volta, e o Cerne Talk avisa antes de confirmar.